Sermaye Piyasası Kurulu, haftalık bülteninde Pasifik Holding AŞ ve Vakıf Faktoring AŞ’nin izahnamelerini onayladı. Her iki şirketin halka arzında fiyat, ortak satışı ve sermaye artırımı detayları netleşti.
Pasifik Holding AŞ Halka Arzı – 1,50 TL Sabit Fiyat
SPK bültenine göre Pasifik Holding AŞ’nin mevcut sermayesi 18 milyar TL’den 20 milyar TL’ye çıkarılıyor. Şirket bu kapsamda 2 milyar TL bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Ayrıca mevcut ortaklara ait toplam 2 milyar TL nominal değerli (B) Grubu pay satışa sunulacak.
Sabit fiyat: 1,50 TL
Bedelli sermaye artırımı: 2.000.000.000 TL
Ortak satışı: 2.000.000.000 TL
Toplam arz büyüklüğü: 4.000.000.000 TL nominal
Mevcut ortaklar Fatih Erdoğan, Abdülkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’a ait paylar halka arz kapsamında satışa konu edilecek. Payların nominal değeri 1 TL olup 1,50 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.
Vakıf Faktoring AŞ Halka Arzı – 14,20 TL Sabit Fiyat
Vakıf Faktoring’in mevcut sermayesi 850 milyon TL’den 900 milyon TL’ye yükseltildi. Şirket, 50 milyon TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapacak. Buna ek olarak VakıfBank ve Vakıf iştiraklerine ait 175 milyon TL nominal değerli (B) Grubu pay halka arz edilecek.
Sabit fiyat: 14,20 TL
Bedelli sermaye artırımı: 50.000.000 TL
Ortak satışı: 175.000.000 TL
Toplam arz büyüklüğü: 225.000.000 TL nominal
Payların nominal değeri 1 TL olup 14,20 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.
Genel Değerlendirme
Her iki şirketin halka arzı sabit fiyat yöntemiyle yapılacak. Pasifik Holding düşük fiyatlı ve yüksek pay adedine sahip bir arz ile öne çıkarken, Vakıf Faktoring daha sınırlı sermaye artırımı ve ortak satışı ile yatırımcı karşısına çıkacak. Ortak satışı oranlarının yüksek olması, özellikle talep toplama döneminde dikkatle takip edilecek unsurlar arasında yer alacak.
