Türkiye’nin köklü sanayi ve içecek gruplarından Anadolu Efes, borçlanma yapısını çeşitlendirmek ve finansal esnekliğini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı duyuruda, Türk lirası cinsinden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvurunun gerçekleştirildiğini bildirdi.
Yönetim kurulunun 25 Eylül 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda başlatılan süreç piyasalara duyuruldu.
İhracın Detayları ve Koşulları Neler?
Anadolu Efes tarafından KAP’a aktarılan bilgilere göre borçlanma araçlarının ihraç koşulları şu şekilde şekillenecek:
Tutar ve Limit: Türk lirası cinsinden, bir veya birden fazla defada toplam 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilecek.
Satış Yöntemi: İhraçlar halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Vade ve Faiz Yapısı: Borçlanma araçlarının vadesi 36 ayı aşmayacak. Piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kupon ödemeli ihraç edilebilecek olan araçların faizleri sabit ve/veya değişken olarak belirlenecek.
Yönetim kurulu kararının alınmasının ardından, ihraç belgesinin onaylanması talebiyle aynı gün içinde SPK’ye resmi başvuru dosyası iletildi.
