Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Temmuz 2026 tarihli haftalık bülteninde Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi. Türkiye'nin önde gelen saat perakendecilerinden biri olan şirket, yayımlanan izahnameye göre sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor. Halka arz kapsamında şirket payları 56 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.
30 yılı aşkın sektörel deneyim
Saat ve Saat, Türkiye'de dünya çapındaki birçok saat markasının distribütörlüğünü ve perakende satışını gerçekleştiren şirketler arasında yer alıyor.
Şirket faaliyetlerini;
fiziksel mağazalar,
e-ticaret kanalları,
toptan satış,
uluslararası saat markalarının distribütörlüğü
üzerinden sürdürüyor. Yıllar içerisinde oluşturduğu mağaza ağıyla Türkiye'nin önde gelen saat perakendecileri arasında konumlanan şirket, büyümesini halka arz sonrasında da sürdürmeyi hedefliyor.
Halka arz fiyatı 56 TL
SPK tarafından onaylanan halka arz kapsamında şirketin mevcut 620,2 milyon TL olan sermayesi, 40,17 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 660,39 milyon TL'ye çıkarılacak.
Halka arz kapsamında;
40.166.973 adet yeni pay ihraç edilecek,
Mevcut ortaklar 26.777.982 adet pay satışı gerçekleştirecek,
Talebin yüksek olması halinde 13.388.991 adet ek satış hakkı kullanılabilecek.
Şirket payları 56 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
Şirket tarafından yayımlanan fon kullanım raporuna göre halka arzdan elde edilecek kaynağın;
%40-50'si finansal borçların ödenmesinde,
%30-40'ı işletme sermayesinin güçlendirilmesinde,
%10-30'u ise yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ile mevcut mağazaların yenilenmesinde kullanılacak.
Bunun yanında bilgi teknolojileri, dijital dönüşüm ve mağaza yatırımlarının da fon kullanım planı içerisinde yer aldığı belirtildi.
Mağaza yatırımlarına ağırlık verecek
Şirket, halka arz sonrasında mağaza ağını büyütmeyi hedeflediğini belirtiyor.
Fon kullanım raporunda özellikle;
yeni mağaza açılışları,
mevcut mağazaların renovasyonu,
dijital altyapının güçlendirilmesi,
bilgi teknolojileri yatırımları,
yurt dışı büyüme planları
öncelikli yatırım alanları arasında gösteriliyor.
Borçluluğun azaltılması hedefleniyor
Şirket, halka arz gelirinin önemli bölümünü finansal borçların azaltılmasına ayırmayı planlıyor.
Raporda, finansal yükümlülüklerin hafifletilmesiyle birlikte operasyonel kârlılığın artırılması ve daha güçlü bir bilanço yapısına ulaşılmasının amaçlandığı ifade edildi.
Gözler talep toplama takviminde
SPK onayının ardından yatırımcıların gözü şimdi şirket tarafından açıklanacak talep toplama tarihlerine çevrildi. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından Saat ve Saat paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Saat ve Saat halka arzında kaç lot düşebilir?
Saat ve Saat halka arzında yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında kişi başına kaç lot dağıtılacağı geliyor. Ancak SPK onayının ardından henüz talep toplama tarihleri ve nihai dağıtım esasları açıklanmadığı için kesin bir lot hesabı yapmak mümkün değil.
Halka arz kapsamında yatırımcılara 40,17 milyon adet sermaye artırımı, 26,78 milyon adet ortak satışı ve talebin yüksek gelmesi halinde 13,39 milyon adet ek satış hakkı olmak üzere toplam 80,33 milyon adede kadar pay sunulabilecek. Bu nedenle kişi başına düşecek lot miktarı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre değişecek.
Örneğin ek satışın da kullanılması halinde;
- 1 milyon yatırımcı: Yaklaşık 80 lot
- 1,5 milyon yatırımcı: Yaklaşık 53 lot
- 2 milyon yatırımcı: Yaklaşık 40 lot
- 2,5 milyon yatırımcı: Yaklaşık 32 lot
- 3 milyon yatırımcı: Yaklaşık 26 lot seviyelerinde dağıtım gerçekleşebilir. Bu hesaplama eşit dağıtım varsayımına göre hazırlanmış olup, nihai lot miktarı şirketin açıklayacağı dağıtım esasları ve yatırımcı sayısına göre değişecektir.
