Görsel medya sektörünün öncü isimlerinden Getty Images, borç yükünü hafifletmek ve sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla başlıca finansal paydaşlarıyla yeniden yapılandırma anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu kapsamda şirket, önceden hazırlanmış bir Chapter 11 (konkordato) süreci çerçevesinde iflas korumasına başvurmayı planlıyor.
Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Getty Images'ın tamamen özel mülkiyete geçmesi ve Getty ailesi ile Koch Equity Development iştiraklerinin ortak tam mülkiyetine girmesi öngörülüyor.
533 Milyon Dolarlık Yeni Sermaye ve Mülkiyet Yapısı
Yeni Öz Sermaye Yatırımı: Getty ailesine ait şirketler ve Koch Equity Development iştirakleri, yeniden yapılandırılan şirkete 533 milyon dolara kadar yeni öz sermaye yatırımı yapmayı taahhüt etti. Süreç sonunda bu yatırımcılar şirketin yüzde 100'üne sahip olacak.
Finansman Desteği: Koch Equity Development, yeniden yapılandırma sürecinin finansmanı için 143 milyon dolara kadar kaynak sağlayacak. Başvurunun belirli ABD kuruluşlarıyla sınırlı olacağı belirtildi.
Zaman Tablosu: Getty Images, alacaklılardan onay almak için birkaç gün içinde başvuruda bulunmayı, ardından önümüzdeki haftalarda resmi Chapter 11 başvurusunu yapmayı hedefliyor. Sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Borçların ve Faiz Yükümlülüklerinin Yeniden Düzenlenmesi
Yeniden yapılandırma anlaşması, şirketin tahvil ve kredi yükümlülüklerinde kapsamlı indirimler ve vad uzatımları içeriyor:
Teminatsız Tahviller: Şirketin teminatsız tahvillerinin yüzde 83,5'ini temsil eden tahvil sahipleri, vadesi gelmemiş 270 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvilin geri ödenmesini kabul etti.
Teminatlı Borçlar: Teminatlı tahvillerin ve vadeli kredilerin yaklaşık yüzde 89'unu temsil eden alacaklılar ile döner kredi tesisi borç verenlerinin yüzde 100'ü, faiz yükümlülüklerinin azaltılmasını ve borç vadelerinin uzatılmasını onayladı.
Shutterstock Birleşmesinin İptali ve Operasyonel Durum
Shutterstock Süreci: Bu hamle, Shutterstock ile planlanan 3,7 milyar dolarlık birleşmenin İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi'nin (CMA) editoryal işin satışını şart koşması ve Getty yönetiminin bunu reddetmesi nedeniyle feshedilmesinden yaklaşık üç ay sonra geldi. Birleşmenin suya düşmesinin ardından şirket, stratejik finansman alternatifleri için Guggenheim Securities'i görevlendirmişti.
Operasyonlar Etkilenmeyecek: Şirket yönetimi, Chapter 11 sürecinde günlük operasyonların kesintisiz süreceğini, tedarikçilere ödemelerin tam yapılacağını ve çalışanlar, müşteriler ile içerik sağlayıcılar üzerinde olumsuz bir etki beklenmediğini duyurdu. Editoryal görsel bölümü büyümeye devam ederken, iStock e-ticaret birimi talep düşüşüyle mücadele ediyor.
