ABD’de İran yaptırımları davasının düşmesinin ardından ikincil halka arz hazırlıklarını hızlandıran Halkbank, New York’un da aralarında bulunduğu dört önemli finans merkezinde yaklaşık 60 yatırımcıyla görüştü.
Halkbank Genel Müdür Süleyman Özdil, yabancı yatırımcının bankaya yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, son dönemde yaşanan fon krizinin halka arzı olumsuz etkilemesini beklemediklerini söyledi. Özdil, morallerin düşük olduğu bu süreçte başarılı bir halka arz gerçekleşeceğini öngördüklerini ifade etti.
Dört Finans Merkezinde Yatırımcı Görüşmeleri
ABD’de Halkbank aleyhine açılan davanın Haziran ayında düşmesi sonrasında ikincil halka arz kararı alan banka, uluslararası yatırımcı turunu sürdürüyor. Reuters'a açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Müdür Süleyman Özdil; Abu Dhabi, Dubai, Londra ve New York'ta yaklaşık 60 yatırımcıyla bir araya geldiklerini aktardı.
2019 yılında başlayan ve yaklaşık yedi yıl süren davanın Haziran ayında nihai olarak düşürülmesiyle birlikte, bankanın uluslararası piyasalardaki konumunun güçlendiği ve yurt dışı kaynak temin imkânlarının artacağı daha önce duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından banka, piyasa şartlarına bağlı olarak ilk fırsatta ikincil halka arzı gerçekleştirmeyi hedefliyor.
"Fon Krizi Halka Arzı Olumsuz Etkilemez"
Yabancı yatırımcıların fon krizinden endişe duyup duymadığına ilişkin soruları yanıtlayan Özdil, yatırımcıların fon krizi sonrasında piyasanın daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağını düşündüklerini dile getirdi.
Yabancıların hisse senedi piyasasında bankacılık sektörüne olumlu yaklaştığını vurgulayan Özdil, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bankacılık sektörünün sağlıklı olduğunu ve fiyatların ucuz olduğunu düşünüyorlar. Türkiye riski almak isteyen yatırımcının ilk bakacağı yerin bankacılık sektörü olacağını düşünüyorlar. Morallerin düşük olduğu süreçte iyi bir halka arz olacağını düşünüyorum."
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 20 milyar dolar büyüklükteki 131 fonu tasfiye etme kararının ardından Borsa İstanbul Eylül ayında sert düşüş kaydetmişti. Bu çalkantılı dönemin ardından yabancı yatırımcıların hisse piyasasına ilgisinin zayıflayabileceği endişeleri dile getirilse de, Halkbank yönetimi yürütülen görüşmelerden olumlu sinyaller alıyor.
Halka Arzın Detayları ve Mevcut Durum
Halkbank, ilk olarak 2012 yılında yaklaşık 2.5 milyar dolar büyüklükle borsa tarihinin tek seferde en büyük hacimli ikincil halka arzını gerçekleştirmişti. Yıllar içinde yapılan kamunun tahsisli sermaye artırımlarıyla bankanın %50'ye yaklaşan halka açıklık oranı %10'un altına geriledi.
Toplam 7.18 milyar TL sermayesi bulunan Halkbank'ın %91.5 hissesi Türkiye Varlık Fonu'na aitken, %8.5'lik kısmı ise halka açık işlem görüyor. Ağustos ayında sermayesini nominal 1.8 milyar lira artırarak 9 milyar liraya yükseltecek yeni halka arz için SPK'ya başvuran bankanın, mevcut hisse fiyatları baz alındığında ikincil halka arzda satılacak hisselerinin toplam değerinin yaklaşık 1.7 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor.
