Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından Halkbank, sermaye yapısını güçlendirmek ve kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla kritik bir karara imza attı. Banka, çıkarılmış sermayesinin artırılması ve yeni ihraç edilecek payların ikincil halka arz yoluyla yatırımcılara sunulması için süreci resmen başlattı. Yönetim Kurulu kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.
Açıklanan plana göre Halkbank'ın mevcut 7.184.800.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, 1.796.200.000 TL artırılarak 8.981.000.000 TL’ye çıkarılacak.
Rüçhan Hakları Kısıtlanacak, Halka Arz Fiyatı Sonradan Belirlenecek
Sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakları tamamen kısıtlanacak. İhraç edilecek yeni payların tamamı nama yazılı ve Borsa İstanbul’da işlem görebilir nitelikte hazırlanarak halka arz edilecek. Halka arz edilecek payların satış fiyatı ise talep toplama sürecinin ardından netleştirilecek.
| Parametre / Süreç | Sermaye Artırımı ve Halka Arz Detayı |
|---|---|
| Mevcut Sermaye | 7 Milyar 184,8 Milyon TL |
| Sermaye Artış Tutarı | 1 Milyar 796,2 Milyon TL |
| Yeni Ulaşılacak Sermaye | 8 Milyar 981 Milyon TL |
| Rüçhan Hakları | Tamamen Kısıtlandı |
| Yurt İçi Aracı Kurum | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Yurt Dışı Küresel Koordinatörler | 🌐 Citigroup Global Markets & 🌐 JPMorgan Securities |
Yurt Dışında Dev Düzenleme: Citi ve JPMorgan Sahada
İkincil halka arzın yurt içi ayağını Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetecek. Yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satış operasyonlarında ise küresel finans devleri Citigroup Global Markets Limited ve JPMorgan Securities plc, müşterek küresel koordinatör ve müşterek talep toplayıcı olarak atandı.
Türkiye Varlık Fonu Dışındaki Ortaklara Özel Tahsisat
Açıklamada, ana hissedar Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahipleri için talep toplama sürecinde özel bir tahsisat mekanizması işletileceği bildirildi. Bu yatırımcılar, sermaye artırımı oranında hesaplanacak tutar kadar pay talebinde bulunabilecek. Banka, söz konusu uygulamanın bir rüçhan hakkı veya imtiyaz niteliğinde taşımadığını vurguladı.
Süreçle ilgili resmi başvurular ve yabancı yatırımcılara sunum süreçlerini yürütmek üzere ilgili Genel Müdür Yardımcılıkları yetkilendirildi.
