Şişecam - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), iştiraki Sisecam UK Plc aracılığıyla yurt dışında tahvil ihracı (Eurobond) gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Şirket, küresel finans devlerini yetkilendirerek yatırımcı toplantılarına başlıyor.
Türkiye’nin küresel oyuncusu Şişecam, finansman stratejileri kapsamında yurt dışı piyasalarda borçlanma aracı ihracı için düğmeye bastı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, %100 bağlı ortaklık olan Sisecam UK Plc tarafından ihraç edilecek tahvillerde Şişecam garantör olarak yer alacak.
Dev Bankalar Konsorsiyumda Yer Alıyor
Şişecam, "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara yönelik planlanan satış süreci için dünyanın önde gelen finans kuruluşlarını yetkilendirdi. Bu kapsamda; Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC ihraç sürecini yönetecek.
Yatırımcı Toplantıları İngiltere’de Başlıyor
Şirket yöneticilerinin katılımıyla 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren İngiltere’de yatırımcılarla bir araya gelinmesi planlanıyor. Toplantılar süresince potansiyel yatırımcılara ihraç detayları ve şirketin finansal vizyonu aktarılacak.
Tahvil ihracına ilişkin;
Nihai karar,
İhraç tutarı,
Faiz ve vade koşulları,
toplantıların ardından piyasa koşullarına göre netlik kazanacak.
