Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER), finansal yapısını güçlendiren önemli bir adım attı ve 250 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisini 5 yıl vadeyle başarıyla yeniledi.
Şirketten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre 2023 yılında kullanılan ve vadesi Nisan 2026'da dolacak olan 250 milyon dolarlık, 3 yıl vadeli sendikasyon kredisi için refinansman anlaşması imzalandı. Mevcut kredi, planlanan tarihten önce, 20 Ekim 2025 tarihinde kapatılacak.
Global Devler İşlemde Yer Aldı
Yeni kredi anlaşması, uluslararası finans çevrelerinin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İşlemin Global Koordinatörlüğünü J.P. Morgan üstlenirken; J.P. Morgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank Baş Yetkili Düzenleyici Banka ve Talep Toplayıcı Banka (Bookrunner) olarak görev aldı.
Özellikle dikkat çeken bir diğer nokta ise, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank'ın aynı zamanda Ortak Sürdürülebilirlik Koordinatörü (Joint Sustainability Coordinator) rolünü üstlenmesi oldu. Bu durum, Ülker'in finansman yapısında sürdürülebilirlik unsurlarına verdiği önemi gösteriyor.
11 Uluslararası Bankanın Katılımıyla 5 Yıl Vade
Toplam 11 uluslararası bankanın katıldığı sendikasyon kredisinde; Gulfbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC gibi saygın kurumlar yer aldı.
İmzalanan anlaşmaya göre, 250 milyon ABD Doları tutarındaki yeni kredinin vadesi 5 yıl olarak belirlendi. Kredi, vadede ana para ödemeli ve 6 ayda bir faiz ödemeli bir yapıya sahip. Bu uzun vadeli finansman, Ülker'e orta vadeli yatırım ve operasyonel planlamasında önemli bir esneklik sağlayacak.
