Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB/YKBNK), büyüme stratejileri doğrultusunda sermaye yapısını güçlendirmek ve uluslararası piyasalardaki varlığını artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Banka, piyasa koşullarına bağlı olarak yurt dışında, ABD Doları cinsinden Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracı için küresel çapta tanınan bir bankalar konsorsiyumunu yetkilendirdiğini duyurdu.
Yapı Kredi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, söz konusu tahvil ihracı, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Katkı Sermaye başlıklı 8. Maddesi uyarınca gerçekleştirilecek. Bu hamle, Banka'nın ana sermayeye destek olacak "Katkı Sermaye" (Tier 2) ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
Küresel Bankacılık Devleri Yetkilendirildi
İhraç sürecinde Yapı Kredi, finans dünyasının önde gelen kurumlarından oluşan güçlü bir bankalar grubunu yetkilendirdi. Konsorsiyumda yer alan uluslararası bankalar şunlardır:
- Bank of America
- Emirates NBD
- First Abu Dhabi Bank
- ING
- Mashreq
- MUFG
- Standard Chartered
Bu geniş yetkilendirme, Yapı Kredi'nin uluslararası yatırımcılarla olan güçlü bağını ve tahvil ihracına duyulan küresel ilgiyi gösteriyor. İhraç, tamamen piyasa şartlarına bağlı olarak ilerleyecek.
Bu tahvil ihracı, Yapı Kredi'nin güçlü bilançosunu daha da sağlamlaştırma ve büyüme hedeflerini sürdürme yönündeki stratejik kararlılığının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
