Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında 2037 vadeli dolar cinsi sürdürülebilir tahvil ihracıyla 1,5 milyar dolar finansman sağladı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ihraçta talep, ihraç tutarının üç katını aştı.
1,5 Milyar Dolarlık Kaynak 30 Eylül'de Hesaplarda
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,500, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,650 olarak gerçekleşti. İhraç fiyatı yüzde 98,957 olurken, getiri farkı ABD Hazine tahvili üzerine 252,8 baz puan olarak belirlendi. İhracın tutarının 30 Eylül 2026 tarihinde hesaplara gireceği bildirildi.
Yüzün Üzerinde Yatırımcı Katıldı
100'ün üzerinde yatırımcının katıldığı ihraçta dağılım coğrafi bazda şu şekilde gerçekleşti:
Birleşik Krallık: Yüzde 32
ABD: Yüzde 30
Türkiye: Yüzde 25
Diğer Avrupa Ülkeleri: Yüzde 9
Diğer Ülkeler: Yüzde 4
Bu tahvil, Türkiye Hazinesi tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ikinci ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) tahvil ihracı olma özelliği taşırken, 2023 yılından bu yana yapılan ilk ESG tahvil ihracı olarak kayıtlara geçti.
2026 Yılında Toplam Finansman 12,2 Milyar Dolara Ulaştı
Gerçekleştirilen son ihraçla birlikte Türkiye'nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman tutarı 12,2 milyar dolara ulaştı. Hazine yıl içerisinde daha önce;
14 Ocak'ta 2 milyar dolar ve 1,5 milyar dolarlık iki tahvil,
10 Şubat'ta 2 milyar euroluk tahvil,
22 Nisan'da 2 milyar dolarlık tahvil,
2 Temmuz'da 2,75 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirmişti.
