ABD borsalarında yaptığı işlemleri sosyal medya hesabından paylaşan yatırımcı Kevin Xu, portföyünün 10 milyon dolar seviyesini aştığını açıkladı. Xu'nun yalnızca son portföy görüntüsü değil, önceki yıllara ait hesap hareketleri ve hangi hisselerden ne kadar kazandığını gösteren tabloları da dikkat çekti.
Xu'nun paylaştığı son ekran görüntüsünde hesabının toplam değeri 10 milyon 38 bin 721 dolar olarak görülüyor. Daha dikkat çekici olan ise portföyün söz konusu işlem gününde 656 bin 539 dolar, yani yaklaşık yüzde 7 değer kazanmış olması.
Ancak Xu'nun hikâyesini ilginç hale getiren asıl ayrıntı 10 milyon dolarlık son bakiye değil. Paylaştığı geçmiş hesap dökümlerine bakıldığında, yatırım hesabının 2020 yılının başında yalnızca 11 bin 368 dolar seviyesinde olduğu görülüyor.
Birkaç ay içerisinde 200 bin doları geçti
Ocak 2020'de 11 bin 368 dolarlık başlangıç bakiyesi bulunan hesaba aynı ay 26 bin 170 dolarlık para girişi yapıldı. Bu nedenle performansı doğrudan “11 bin doları 10 milyon dolar yaptı” şeklinde hesaplamak doğru değil. Ancak sonraki aylardaki hareketler, büyümenin yalnızca hesaba yatırılan yeni paradan kaynaklanmadığını gösteriyor.
Hesabın başlangıç bakiyesi Şubat 2020'de 35 bin 831 dolar, Mart ayında 91 bin 830 dolar, Nisan ayında ise 92 bin 379 dolar seviyesine yükseldi. Mayıs ayına gelindiğinde bakiye 207 bin 190 dolara ulaşırken, Haziran ayında başlangıç bakiyesi 779 bin 605 dolar olarak kayıtlara geçti.
Üstelik Haziran 2020'de hesaptan 49 bin 572 dolarlık para çıkışı da görülüyor. Buna rağmen portföy yılın ikinci yarısında yüz binlerce dolarlık büyüklüğünü korudu ve Aralık 2020'ye gelindiğinde başlangıç bakiyesi 1 milyon 517 bin dolara çıktı.
Başka bir ifadeyle Xu'nun paylaştığı kayıtlara göre, 2020'nin başında on binlerce dolarla ölçülen yatırım hesabı aynı yıl içerisinde milyon dolar seviyesine ulaştı.
Büyük sıçrama 2021 yılında geldi
Portföyün milyon dolardan çok daha yukarı taşındığı dönem ise 2021 oldu. Xu'nun paylaştığı hesap dökümünde Ocak 2021 başlangıç bakiyesi 1 milyon 736 bin dolar olarak görülürken, yıl boyunca oldukça sert kâr ve zarar hareketleri yaşandı.
Ocak ayında 72 bin 567 dolar piyasa kazancı elde edilirken, Şubat ayında 89 bin 983 dolar zarar yazıldı. Mart ayında yeniden 39 bin 566 dolarlık kazanç elde edilmesine karşın nisan ve mayıs aylarında sırasıyla 46 bin 757 dolar ve 25 bin 647 dolar zarar kaydedildi.
Asıl kırılma haziran ayından itibaren yaşandı. Haziran 2021'de tek aylık piyasa kazancı 742 bin 944 dolara ulaştı. Temmuz ayında buna 207 bin 187 dolar daha eklendi.
Ağustos ayı ise portföy açısından sıra dışı bir dönem oldu. Xu'nun hesabı ay başında yaklaşık 2,64 milyon dolar seviyesindeyken yalnızca bu ayda elde edilen piyasa kazancı 2 milyon 513 bin dolar olarak kaydedildi. Böylece hesabın büyüklüğü birkaç ay içerisinde bambaşka bir seviyeye taşındı.
Bir ayda 577 bin dolar kaybetti, sonraki iki ayda 3,4 milyon dolar kazandı
Xu'nun paylaşımları, 10 milyon dolara ulaşan sürecin kesintisiz bir yükseliş olmadığını da açık biçimde ortaya koyuyor. Ağustos ayındaki 2,5 milyon dolarlık kazancın hemen ardından Eylül 2021'de portföy 577 bin 88 dolar zarar yazdı.
Fakat sonraki iki ayda kayıp fazlasıyla telafi edildi. Ekim ayında piyasa kazancı 1 milyon 597 bin dolar, Kasım ayında ise 1 milyon 861 bin dolar oldu. Sadece bu iki ayda elde edilen toplam kazanç yaklaşık 3,46 milyon dolara ulaştı.
Aralık 2021'e gelindiğinde hesabın başlangıç bakiyesi 8 milyon 41 bin dolar, paylaşılan kümülatif piyasa getirisi ise 6 milyon 297 bin dolar seviyesindeydi.
Bu rakamlar aynı zamanda kullanılan stratejinin riskini de gösteriyor. Xu'nun hesabında yüz binlerce dolarlık aylık kayıplar olağan dışı değilken, bazı aylarda milyon dolarları aşan kazançlar elde edilmiş.
En büyük kazançları BGFV, MVST ve CLF'den geldi
Xu, hesap bakiyesinin yanı sıra hangi hisselerde ne kadar kazanç ve zarar elde ettiğini gösteren tablolar da paylaştı. Burada özellikle üç işlem öne çıkıyor.
Paylaşılan verilere göre Big 5 Sporting Goods (BGFV) işlemlerinden 1 milyon 772 bin 325 dolar, Microvast Holdings (MVST) işlemlerinden 1 milyon 763 bin 388 dolar, Cleveland-Cliffs (CLF) işlemlerinden ise 1 milyon 608 bin 109 dolar kazanç elde edildi.
Bunları 734 bin 648 dolarla Clover Health (CLOV), 566 bin 274 dolarla Palantir (PLTR) ve 493 bin 891 dolarla Teladoc Health (TDOC) takip etti. Skillz (SKLZ) işlemlerinden elde edilen kazanç da 232 bin 743 dolar olarak paylaşıldı.
Xu'nun daha eski işlemlerinin bulunduğu diğer tabloda ise Norwegian Cruise Line'dan 448 bin 253 dolar, Northern Star Acquisition'dan 347 bin 863 dolar, Corsair Gaming'den 347 bin 492 dolar, Co-Diagnostics'ten 298 bin 382 dolar ve GameStop'tan 218 bin 304 dolar kazanç görülüyor.
Dolayısıyla milyonlarca dolarlık portföy büyümesinin arkasında Apple, Microsoft veya benzeri büyük şirketleri uzun yıllar elde tutmaktan ziyade, dönem dönem çok sert hareket eden ve yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı hisselerde alınan agresif pozisyonlar bulunuyor.
Yüz binlerce dolarlık zarar ettiği işlemler de var
Tablonun diğer tarafında ise oldukça büyük kayıplar bulunuyor. Xu'nun paylaştığı verilere göre Rocket Companies (RKT) işlemlerindeki zarar 337 bin 217 dolar, TMC the metals company'deki zarar 256 bin 53 dolar, SoFi Technologies'teki zarar 196 bin 328 dolar, Amazon'daki zarar ise 186 bin 312 dolar seviyesinde.
Corsair Gaming'de başka bir dönemde 49 bin 235 dolar, Slack Technologies'te 58 bin 885 dolar ve volatilite ürünü TVIX'te 36 bin 113 dolar zarar görülüyor.
Bu nedenle paylaşılan sonuçlar yalnızca “hangi hisseyi aldı ve kazandı?” şeklinde okunabilecek bir başarı tablosu değil. Portföyün ulaştığı büyüklük kadar, bunu elde etmek için alınan risk de dikkat çekiyor. Yüz binlerce dolarlık kayıpların ardından aynı büyüklükte, hatta milyon dolarları bulan yeni pozisyonlar alınmış olması, stratejinin yüksek risk toleransına dayandığını ortaya koyuyor.
Son ekranında 10 milyon dolar sınırını geçti
Xu'nun son paylaşımında ise yıllar önce on binlerce dolar seviyesinde görülen hesabın değeri 10 milyon 38 bin 721 dolara ulaşmış durumda. Xu da ekran görüntüsünü paylaşırken, “Evet, 10 milyon dolar seviyesine ulaştım” ifadelerini kullandı.
Paylaşılan grafikte portföyün doğrusal biçimde büyümediği, uzun süreli yatay dönemlerin ardından birkaç sert sıçramayla milyon dolar seviyelerini geçtiği görülüyor. Özellikle son bölümde hesabın yaklaşık 5 milyon dolar civarından hızla 10 milyon dolar sınırına taşınması dikkat çekiyor.
Bununla birlikte rakamların Xu tarafından sosyal medyada paylaşılan hesap ekranlarına dayandığının altını çizmek gerekiyor. Veriler bağımsız bir kurum tarafından doğrulanmış denetlenmiş performans sonuçları değil. Ayrıca Xu'nun yatırım içerikleri ve ücretli abonelik hizmetleri sunduğu dikkate alındığında, paylaşımların ticari/tanıtım boyutu da göz önünde bulundurulmalı.
Yine de paylaşılan kayıtlar doğru kabul edildiğinde ortaya sıra dışı bir yatırım hikâyesi çıkıyor: 2020'nin başında on binlerce dolar seviyesinde bulunan bir hesap, milyon dolarlık kazançların yanı sıra yüz binlerce dolarlık kayıpların da yaşandığı son derece agresif işlemler sonucunda 10 milyon dolar sınırını aşmış görünüyor.
