Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL), uluslararası yatırımcı tabanını genişletmek ve küresel büyüme stratejisini desteklemek amacıyla Global Corporate Finance (GCF) ile 1,75 milyar TL tutarında bir Term Sheet (bağlayıcı olmayan niyet mektubu) imzalandığını duyurdu.
Yeni Pay İhracı Olmayacak, Mevcut Paylar Değer Kazanacak
KAP üzerinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlem herhangi bir sermaye artırımı veya yeni pay ihracı içermiyor. Yapı, GCF ve/vay bağlı kuruluşları tarafından mevcut payların satın alınmasına dayandığından, mevcut pay sahipleri açısından hisse sulandırma (dilution) riskinin oluşması öngörülmüyor.
Asgari Sabit Fiyatlar Belirlendi
1,75 milyar TL’lik başlangıç pay alım programında kümülatif işlem tutarları esas alınırken, taraflar arasında öngörülen asgari sabit fiyat seviyeleri şu şekilde sıralandı:
İlk üçte birlik bölüm: Pay başına 35 TL
İkinci üçte birlik bölüm: Pay başına 45 TL
Son üçte birlik bölüm: Pay başına 55 TL
Her bir işlemde uygulanacak fiyat; 15 günlük değerlendirme dönemindeki piyasa fiyatları ile ilgili sabit fiyat dikkate alınarak mekanizmaya göre şekillenecek.
Tutar 4,25 Milyar TL’ye Yükselebilecek
Mevcut anlaşma kapsamında belirlenen şartlar çerçevesinde, başlangıçtaki 1,75 milyar TL’lik toplam pay alım taahhüdünün 2,5 milyar TL ilave edilerek toplamda 4,25 milyar TL’ye kadar çıkarılabilmesine imkan tanıyan bir mekanizma da yer alıyor. Ayrıca yatırımcı lehine 5 yıl vadeli, pay başına 70 TL kullanım fiyatlı 3.640.000 adet paya ilişkin opsiyon hakkı öngörüldü.
İşlemin resmiyet kazanması; nihai sözleşmelerin imzalanması, gerekli kurumsal kararların alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ile ilgili otoritelerin onay ve izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olacak.
