1996 yılında kurulan ve sivil patlayıcı maddeler, mühendislik ve patlatma tasarımı alanında 30 yıllık tecrübeye sahip olan KAPEKS Kimya, halka arz adımıyla büyümesini ivmelendiriyor.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda, elde edilecek fonun tamamı şirket bünyesinde kalarak yeni yatırımlarda kullanılacak.
Halka Arz Geliri Nerelerde Kullanılacak?
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre halka arz fonunun kullanım planı şu şekilde belirlendi:
%40 - %50: Yeni üretim tesisi, şirket satın alımı/yatırım fırsatları ve mevcut hatlarda otomasyon yatırımları.
%50 - %60: Hammadde tedariki ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi.
KAPEKS Kimya, Manisa'da 1,2 milyon metrekarelik alanda yeni tesis kurmayı planlarken; Çankırı Şabanözü'ndeki ana tesislerinde ikinci şok tüp hattı yatırımlarına devam ediyor. İkinci hatta 2026 sonuna kadar üretim denemelerine başlanması hedefleniyor.
KAPEKS Kimya Halka Arz ve Şirket Özet Tablosu
| Parametre / Gösterge | Halka Arz Verisi ve Şirket Detayı |
|---|---|
| 🏷️ Halka Arz Büyüklüğü | ~2 Milyar 359 Milyon TL |
| 📈 Halka Açıklık Oranı | %20,06 |
| 🪙 Nominal Pay Miktarı | 25,1 Milyon TL (Tamamı Sermaye Artırımı) |
| 🤝 Ortak Satışı | YOK (Gelirin tamamı şirkete kalacak) |
| 📜 Katılım Endeksi Durumu | Uygun (Net nakit pozisyonunda) |
| 🛡️ Fiyat İstikrarı | Ziraat Yatırım tarafından 15 gün uygulanması planlanıyor |
| 🌍 İhracat Oranı / Pazarlar | Hasılatın %15-16’sı ihracat (15’ten fazla ülke) |
Tahsisat Grupları Nasıl Dağıtıldı?
TSKB Sermaye Piyasaları Müdürü Aydın Ünüvar’ın aktardığı bilgilere göre halka arz tahsisat oranları şu şekilde şekillendi:
%50: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
%25: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
%20: Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar
%5: Yüksek Başvurulu Yatırımcılar
3 Kıta, 15’ten Fazla Ülkeye İhracat
KAPEKS Kimya İcra Kurulu Başkanı Özkan Düzgün, sivil patlayıcıların madencilik, baraj, metro, hızlı tren ve otoyol projelerinde kritik rol oynadığını belirterek, şirketin 2025 yılında 3,84 milyar TL gelir elde ettiğini vurguladı. Liberya ve Özbekistan'daki uluslararası operasyonlarına devam eden şirket, ilerleyen dönemde teknoloji ve savunma sanayisi alanlarındaki fırsatları da değerlendirmeyi hedefliyor.
