Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin başvuru izahnamesi yayımlandı. Taslak izahnamede halka arzın yapısı, fon kullanım alanları ve şirketin halka arz sonrasına yönelik taahhütleri yer alırken, halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri ve yatırımcı gruplarına ayrılacak tahsisat oranları ise henüz kesinleşmedi.
Halka arz hem sermaye artırımı hem ortak satışıyla yapılacak
Başvuru izahnamesine göre Teknika Plast'ın halka arzı 25 milyon adet sermaye artırımı ve 6 milyon adet ortak satışı olmak üzere toplam 31 milyon adet B grubu payın halka arz edilmesiyle gerçekleştirilecek. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yaklaşık %24,8 olması planlanıyor.
Halka arzın lider aracı kurumu Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olurken, payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi hedefleniyor.
Teknika Plast halka arz kaç lot verir?
Taslak izahnamede halka arz fiyatı, bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları ile talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Bu nedenle yatırımcı başına düşecek kesin lot miktarı şu aşamada hesaplanamıyor.
Ancak halka arz kapsamında yatırımcılara sunulacak toplam pay miktarı 31 milyon adet olarak belirlendi.
Toplam 31 milyon lotun tamamının bireysel yatırımcılara ayrıldığı varsayımıyla oluşabilecek teorik senaryolar şöyle:
| Halka arza katılan yatırımcı | Tahmini lot |
|---|---|
| 500 bin | 62 lot |
| 750 bin | 41 lot |
| 1 milyon | 31 lot |
| 1,25 milyon | 24-25 lot |
| 1,5 milyon | 20-21 lot |
| 2 milyon | 15-16 lot |
| 2,5 milyon | 12 lot |
| 3 milyon | 10-11 lot |
Not: Yukarıdaki hesaplama, toplam 31 milyon lotun tamamının bireysel yatırımcılara ayrıldığı teorik senaryoya göre hazırlanmıştır. SPK onaylı nihai izahnamede açıklanacak bireysel yatırımcı tahsisat oranına göre kişi başına düşecek lot miktarı değişecektir.
Örneğin bireysel yatırımcı tahsisatının %70 olarak belirlenmesi ve halka arza 2 milyon yatırımcının katılması varsayımında kişi başına yaklaşık 11 lot, %60 tahsisat ayrılması halinde yaklaşık 9-10 lot, %80 tahsisat ayrılması halinde ise yaklaşık 12-13 lot hesaplanmaktadır. Bu rakamlar yalnızca tahmini senaryolardır.
Teknika Plast katılım endeksine uygun mu?
Başvuru izahnamesinde Teknika Plast halka arzının katılım endeksine uygunluğuna ilişkin herhangi bir değerlendirme yer almıyor. Katılım endeksi uygunluğu, SPK onaylı nihai izahname ve ilgili değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonu ağırlıklı olarak büyüme yatırımlarında değerlendirmeyi planlıyor.
%30-40: Devam eden yatırımların tamamlanması ve alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi
%30-40: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
%25-35: Finansal borçluluğun azaltılması
Şirket ve ortaklardan 1 yıllık taahhüt
İzahnamede yer alan taahhütlere göre şirket ve halka arz eden pay sahipleri, halka arzın ardından 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak satışlar gerçekleştirmeyecek ve izahnamede belirtilen pay satış kısıtlamalarına uyacaklarını taahhüt etti.
Fiyat ve talep toplama tarihi bekleniyor
Teknika Plast'ın yayımlanan dokümanı başvuru izahnamesi niteliğinde bulunuyor. Halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri, yatırımcı gruplarına ayrılacak tahsisat oranları ve dağıtım esasları SPK onayının ardından yayımlanacak nihai izahname ile kesinleşecek. Bu bilgilerin açıklanmasının ardından yatırımcı başına düşecek lot miktarı da net olarak hesaplanabilecek.
