E-ticaret ve teknoloji devi Amazon, nakit akışını güçlendirmek ve çeşitli finansal hedeflerini desteklemek amacıyla ABD doları cinsinden tahvil ihracına hazırlanıyor. Şirketin, bu operasyonla piyasadan yaklaşık 12 milyar dolar toplamayı hedeflediği bildirildi.
Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, anlaşmanın en uzun vadeli kısmı olan 40 yıllık tahviller için ilk fiyat görüşmeleri, Hazine tahvillerinin getirisinin yaklaşık 1,15 puan üzerinde bir primle gerçekleşiyor. Bu oran, yatırımcılar için cazip bir getiri potansiyeline işaret ediyor.
Gelirler Nerelerde Kullanılacak?
Bu tahvil satışından elde edilecek olan devasa gelirin kullanım alanları oldukça geniş tutuldu. Kaynaklar, fonların satın almalar (M&A), sermaye harcamaları ve hisse geri alımları gibi şirketin büyüme ve finansal stratejisini destekleyecek pek çok alanda kullanılabileceğini ifade etti.
Satışın yönetimini ise finans dünyasının önde gelen devleri Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. ve Morgan Stanley üstleniyor.
Teknoloji Sektöründe Tahvil Çılgınlığı
Amazon'un bu büyük çaplı tahvil ihracı, teknoloji sektöründeki borçlanma iştahının son dönemde rekor seviyelere ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Bu ayın başlarında Google'ın ana şirketi Alphabet Inc., ABD ve Avrupa piyasalarında toplam 25 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz ay ise Meta Platforms Inc., 30 milyar dolarlık şirket tahvili satarak yılın en büyük tahvil arzına imza atmıştı. Eylül ayında da Oracle Corp. 18 milyar dolarlık yüksek kaliteli tahvil satışı yapmıştı.
Teknoloji devlerinin ardı ardına gerçekleştirdiği bu ihraç çılgınlığı, küresel ihraç hacminin bu yıl 6 trilyon doları aşarak rekor kırmasına önemli katkıda bulundu.
Öncü finans kuruluşlarından JPMorgan Chase'in analizine göre, özellikle yapay zeka (AI) yatırımlarını finanse etmek için yapılan yeni harcama dalgası, ABD'deki yüksek kaliteli tahvil piyasasında ihraçları gelecek yıl rekor bir seviye olan 1,81 trilyon dolara çıkarabilir.
