Akbank, yurt dışı piyasalara yönelik stratejik hamlelerine bir yenisini daha ekliyor. Banka, yaklaşık 4,35 milyar TL tutarındaki İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvurusunu gerçekleştirdi.
İhracın Detayları ve Vade Yapısı
22 Ağustos 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve 13 Şubat 2025 tarihli Kurul onayı ile belirlenen 10 milyar TL’lik ihraç tavanı kapsamında yeni bir adım atıldı. Yapılan açıklamaya göre;
İhraç Tutarı: 4.353.380.000 TL
Vade Süresi: 1.826 Gün (Yaklaşık 5 yıl)
İtfa Tarihi: 12 Şubat 2031
Satış Türü: Yurt Dışı Satış
Fitch Ratings’ten "Yatırım Yapılabilir" Notu
İhraç süreciyle ilgili paylaşılan bilgilerde, bankanın kredi notu da dikkat çekiyor. Fitch Ratings tarafından 28 Ocak 2026 tarihinde güncellenen rapora göre Akbank, "AA-(tur)" ulusal uzun vadeli notuna sahip. Bu derecelendirme, söz konusu ihracın yatırım yapılabilir seviyede olduğunu teyit ediyor.
Süreç Başlatıldı
Bankadan yapılan açıklamada, 14 ve 22 Şubat 2025 tarihlerinde yapılan önceki duyurulara atıfta bulunularak, tertip ihraç belgesinin alınması amacıyla SPK'ya başvuru yapıldığı belirtildi. Bu hamle, Akbank'ın yurt dışı finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve uzun vadeli borçlanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
