Yerli teknoloji şirketi Dof Robotik Sanayi A.Ş., halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Robotik çözümleriyle ihracat odaklı büyüyen şirket, onay alması halinde Borsa İstanbul’da işlem görecek. Ancak şu aşamada halka arzın kesinleşmiş tarihi ve fiyat aralığı bulunmuyor.
Dof Robotik’in halka arzına ilişkin teknik detaylar da taslak izahnamede paylaşıldı. Toplamda 45 milyon lotluk pay satışa konu edilecek. Bunun 30 milyon lotu sermaye artırımı, 15 milyon lotu ise ortak satışı şeklinde planlandı. Ayrıca Mustafa Mertcan ve Bakıt Baydaliev’in toplamda 6,75 milyon lot ek satış hakkı bulunuyor.
Talep toplama sürecinin sabit fiyatla ve yaklaşık üç gün sürmesi öngörülüyor. Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılırken, kurumsal ve yüksek başvurulu yatırımcılara oransal yöntem uygulanacak. Halka arz sonrası ek satış da gerçekleşirse şirketin halka açıklık oranı yaklaşık %33,39 olacak.
Şirket ve ortaklar, paylarını 180 gün boyunca satmama taahhüdü verirken, fiyat istikrarı uygulaması planlanmıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanları ise dikkat çekici. Gelirin büyük kısmı işletme sermayesine (%40–50) aktarılacak. Bunun yanı sıra, üretim kapasitesinin artırılması (%10), Ar-Ge (%10), pazarlama ve satış yatırımları (%10–15), makine ve ekipman alımları (%10–15), GES yatırımları (%4–5) ve girişim sermayesi yatırımları da fon kullanım planında yer alıyor.
SPK’nın onayının ardından izahname ve detaylı bilgiler KAP ve yetkili aracı kurumlar aracılığıyla yatırımcılara duyurulacak. Böylece Borsa İstanbul’da yeni bir teknoloji şirketi yatırımcılarla buluşmuş olacak.
