Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.'nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. SPK bültenine göre halka arzda satış fiyatı 94,00 TL olarak belirlenirken, şirket toplam 25,1 milyon adet yeni payı yatırımcılarla buluşturacak. Peki Kapeks Kimya halka arzında kaç lot düşebilir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte merak edilen detaylar...
Kapeks Kimya halka arz nasıl olacak?
SPK tarafından onaylanan izahnameye göre Kapeks Kimya'nın halka arzı tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek. Mevcut ortak satışı bulunmuyor.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 100 milyon TL'den 125,1 milyon TL'ye yükselecek. Halka arz kapsamında 25,1 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak.
Paylar 94,00 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.
Kapeks Kimya halka arz kaç lot verir?
Kapeks Kimya halka arzında yatırımcı başına düşecek kesin lot miktarı, bireysel yatırımcı tahsisat oranı ve halka arza katılacak yatırımcı sayısına göre belirlenecek.
Toplam 25,1 milyon lotun tamamının bireysel yatırımcılara ayrıldığı varsayımıyla oluşabilecek teorik senaryolar şöyle:
| Halka arza katılan yatırımcı | Tahmini lot |
|---|---|
| 500 bin | 50 lot |
| 750 bin | 33 lot |
| 1 milyon | 25 lot |
| 1,25 milyon | 20 lot |
| 1,5 milyon | 16-17 lot |
| 2 milyon | 12-13 lot |
| 2,5 milyon | 10 lot |
| 3 milyon | 8 lot |
Not: Yukarıdaki hesaplama, toplam 25,1 milyon lotun tamamının bireysel yatırımcılara ayrıldığı teorik senaryoya göre hazırlanmıştır. SPK onaylı izahnamede açıklanan bireysel yatırımcı tahsisat oranına göre kişi başına düşecek lot miktarı değişebilecektir.
Örneğin bireysel yatırımcı tahsisatının %70 olması ve halka arza 2 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 9 lot, %60 tahsisat olması halinde yaklaşık 7-8 lot, %80 tahsisat olması halinde ise yaklaşık 10 lot hesaplanmaktadır.
Kapeks Kimya katılım endeksine uygun mu?
SPK tarafından yayımlanan izahnamede katılım endeksi uygunluğuna ilişkin resmi bir değerlendirme yer almıyor. Katılım endeksi uygunluğu, Borsa İstanbul ve ilgili endeks kriterleri kapsamında yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
İzahnameye göre halka arzdan elde edilecek fonun;
%40-50'si: Yeni üretim tesisi ve kapasite artırımı yatırımlarında,
%25-35'i: İşletme sermayesinin güçlendirilmesinde,
%15-25'i: Finansal borçların azaltılmasında,
%5-10'u: Ar-Ge ve verimlilik yatırımlarında
kullanılması planlanıyor.
Finansal performansı nasıl?
Kapeks Kimya'nın bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre şirket;
2021'de 1,74 milyar TL
2022'de 3,58 milyar TL
2023'te 3,18 milyar TL
2024 ilk 6 ayda 1,28 milyar TL
hasılat elde etti.
Net dönem kârı ise;
2021: 222,8 milyon TL
2022: 463,5 milyon TL
2023: 341,1 milyon TL
2024 ilk 6 ay: 27,6 milyon TL
olarak gerçekleşti.
Fiyat ve talep toplama tarihleri bekleniyor
SPK onayının ardından halka arz fiyatı 94,00 TL olarak kesinleşirken, talep toplama tarihleri ve yatırımcı gruplarına ilişkin dağıtım esaslarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
