Kuveyt Türk bünyesindeki yatırım fonlarının son 6 aylık performansları incelendi. Teknoloji ve enerji temalı katılım fonları listenin zirvesine yerleşirken, para piyasası ve TL bazlı fonlar da güçlü getirileriyle dikkat çekti. Kıymetli maden fonlarında ise tablo tersine döndü.
İncelenen 60 fon arasında son 6 ayın en yüksek getirisini KTJ Teknoloji Katılım Fonu sağladı. Fonun 6 aylık getirisi %41,02 olarak gerçekleşti.
Teknoloji fonunu %27,47 getiriyle KNJ Enerji Katılım Fonu takip etti. Üçüncü sıradaki KUD Dinamik Katılım Fonu ise aynı dönemde yatırımcısına %25,95 kazandırdı.
Hisse ağırlıklı fonlar üst sıralarda
Listenin ilk sıralarında yalnızca tematik fonlar değil, hisse senedi ağırlığı yüksek fonlar da yer aldı.
KTS Katılım Hisse Senedi Serbest Fonu %25,53, KPA Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu %25,18, KBP PY Katılım Hisse Senedi Serbest Özel Fon ise %23,25 getiri sağladı.
Hisse senedi yoğun kategorisindeki KPC Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu da 6 ayda %22,50 değer kazandı.
Son 6 ayda en yüksek getiriye ulaşan ilk 10 fon şöyle sıralandı:
| Sıra | Fon | Kod | 6 aylık getiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Teknoloji Katılım Fonu | KTJ | %41,02 |
| 2 | Enerji Katılım Fonu | KNJ | %27,47 |
| 3 | Dinamik Katılım Fonu | KUD | %25,95 |
| 4 | Katılım Hisse Senedi Serbest Fonu | KTS | %25,53 |
| 5 | Dengeli Katılım Fonu | KDE | %25,33 |
| 6 | Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu | KPA | %25,18 |
| 7 | İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu | ZA2 | %25,11 |
| 8 | Neova Katılım Serbest (TL) Özel Fon | KTU | %23,65 |
| 9 | PY Katılım Hisse Senedi Serbest Özel Fon | KBP | %23,25 |
| 10 | Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu | KPC | %22,50 |
Para piyasası fonları da güçlü kaldı
Risk seviyesi görece daha düşük TL ve para piyasası katılım fonlarında da çift haneli getiriler öne çıktı.
KPR Para Piyasası Katılım Serbest Fon %20,50, KLU Para Piyasası Katılım (TL) Fonu %20,40, Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu ise %20,25 getiri sağladı.
Sepet Hesap Para Piyasası Katılım (TL) Fonu ZAY'da getiri %17,86, kısa vadeli kira sertifikaları ağırlıklı KTV'de ise %18,95 oldu.
Veriler, incelenen dönemde TL bazlı ve kısa vadeli katılım araçlarının yatırımcıya yaklaşık %17-21 bandında getiri sağlayabildiğini gösterdi.
Altın ve gümüş fonları kaybettirdi
Listenin alt sıralarında ise kıymetli maden fonları dikkat çekti.
KAN Altın Katılım Serbest Fon %4,88, KZU İkinci Altın Katılım Fonu %5,46, KZL Altın Katılım Fonu %5,66 değer kaybetti.
Kıymetli madenleri daha geniş kapsamda takip eden KUT Kıymetli Madenler Katılım Fonu'nun kaybı %7,89 olurken, KGM Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu %10,50 geriledi.
İncelenen 60 fon içerisinde en düşük performans ise KMT Kam Katılım Serbest (TL) Özel Fon tarafında görüldü. Fonun 6 aylık kaybı %24,21 oldu.
KJK Kuveyt Türk Yabancı Katılım Serbest Özel Fon da aynı dönemde %16,81 değer kaybetti.
60 fonun 52'si pozitif getiri sağladı
Toplam 60 fonun 52'si son 6 aylık dönemi pozitif getiriyle tamamlarken yalnızca 8 fonda negatif getiri görüldü.
Fonların 6 aylık getiri ortalaması yaklaşık %13,88, medyan getiri ise %17,57 seviyesinde gerçekleşti.
Listenin zirvesindeki KTJ ile son sıradaki KMT arasındaki performans farkı ise 65,23 puana ulaştı. Bu tablo, aynı katılım fonu çatısı altında dahi tema ve varlık dağılımının sonuçlar üzerinde ne kadar belirleyici olabildiğini ortaya koydu.
7 fon hesaplamaya dahil edilmedi
Kuveyt Türk bünyesinde incelenen toplam 67 fondan 60'ı için söz konusu dönemde hesaplanabilir fiyat serisine ulaşıldı.
KAY, KDA, KDD, KSG, KMS, KHP ve KU3 kodlu 7 fon ise ağırlıklı olarak özel veya özel bankacılık serbest fonlarından oluşması ve incelenen dönemde kullanılabilir NAV fiyat serisi bulunmaması nedeniyle sıralamaya dahil edilmedi.
Haberde yer alan oranlar yatırımcıların vergi sonrası net kazancını değil, fonların brüt dönem getirisini ifade ediyor. Geçmiş dönem performansının gelecek dönem getirileri için garanti oluşturmadığı da unutulmamalı.
