Küresel piyasalarda Orta Doğu’dan gelen diplomatik yumuşama haberleri ile dev teknoloji şirketlerinin ikinci çeyrek bilanço sonuçları arasında tam anlamıyla bir ayrışma yaşanıyor. Jeopolitik risklerin azalmasıyla Dow Jones ve S&P 500 endeksleri gün içi rekor seviyelerini tazelerken, Nasdaq endeksi dev teknoloji şirketlerindeki sert satışlarla geriledi.
Hürmüz Boğazı’nda Anlaşma Umudu Piyasaları Rahatlattı
İran ile Umman arasında yürütülen diplomasi trafiğinde önemli bir aşamaya gelindiğine dair haber akışı, küresel piyasalardaki risk primini hafifletti. Önerilen anlaşma kapsamında Tahran'a, Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne giren gemiler üzerinde denetim yetkisi tanınması öngörülüyor.
Şubat ayından bu yana süren gerilimin ardından gelen bu diplomatik adımlar; petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvil getirilerinde düşüşe yol açarak enflasyonist baskıları hafifletti ve Wall Street tarafında genel bir ralli başlattı.
Dev Şirketlerin Bilanço Sınavı: SpaceX ve AMD Hisselerinde Sert Düşüş
Endeks genelindeki olumlu havaya karşın, teknoloji devlerinin bilançolarının açıklanmasının ardından gerçekleşen satış baskısı Nasdaq endeksinde 5 seanslık yükseliş serisini sonlandırdı:
SpaceX (%12 Düşüş): Halka arz sonrası ilk çeyrek raporunda Starlink ve yapay zeka birimlerinin etkisiyle gelirlerini ikiye katladığını duyurmasına karşın, veri merkezleri ile yapay zeka altyapısına yönelik yüksek harcamaların süresine dair endişeler nedeniyle şirket hisseleri %12 değer kaybetti. Perşembe günü sona erecek kilitlenme (lock-up) süresi de hisse üzerindeki satış baskısını artırdı. Tesla günü %1,3 kayıpla tamamladı.
AMD (%6 Düşüş): Borsa İstanbul yatırımcılarının da yakından takip ettiği çip devi AMD, güçlü yapay zeka talebiyle çeyreklik gelir tahminlerini beklentilerin üzerinde açıklasa da devasa harcamaların kârlılığa dönüşme hızına ilişkin şüpheler sonucu %6 geriledi.
Sağlık ve Eğlence Sektöründen Dow Jones’a Güçlü Destek
Teknoloji tarafındaki geri çekilmeye karşın Dow Jones endeksine en büyük destek sağlık ve medya devlerinden geldi:
İkinci çeyrek satışları %9 artış gösteren Amgen %3,5 prim yaptı.
Yıllık gelir beklentisini yukarı yönlü revize eden Eli Lilly %3,9 değer kazandı.
Üçüncü çeyrek kâr beklentilerini aşan Disney %3,4 yükseliş kaydetti.
Fed ve Makroekonomik Veriler: Sıkı Duruş Devam Ediyor
Ekonomi verilerinde ADP özel sektör istihdam verisi Temmuz ayında yavaşlama gösterirken, ISM imalat dışı PMI verisi 54,1 seviyesinde gerçekleşerek sektördeki büyümeyi teyit etti.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari faiz oranlarında kademeli artışın değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederken; CME FedWatch verilerine göre Fed'in Eylül toplantısında faiz artırma olasılığı %58,3'ten %54,9 seviyesine geriledi.
