Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Yatırımcılardan yoğun ilgi gören tahvilin faiz oranı, yüksek talep sayesinde beklentilerin altında kalarak yüzde 7,575 olarak belirlendi.
Türkiye İş Bankası, küresel piyasalardaki gücünü bir kez daha tescilleyerek 500 milyon ABD Doları tutarında yeni bir Eurotahvil ihracına imza attı. 11 yıl vadeli ve altıncı yılda erken geri ödeme opsiyonlu (katkı sermaye nitelikli) olarak ihraç edilen tahviller, dünya genelindeki yatırımcılardan büyük ilgi gördü.
Yüksek Talep Faiz Oranını Aşağı Çekti
Banka tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ihraca gelen güçlü talep sayesinde kupon faiz oranında önemli bir iyileşme sağlandı. İlk açıklanan gösterge seviyenin 42,5 baz puan altına inen faiz oranı, yüzde 7,575 seviyesinde sabitlendi. Bu durum, uluslararası piyasaların bankanın mali yapısına duyduğu güvenin bir göstergesi olarak yorumlandı.
Yatırımcı Portföyü: İngiltere ve Orta Doğu Başrolü Oynuyor
İhracın coğrafi dağılımı ve yatırımcı profili, İş Bankası’na olan ilginin küresel ölçekte ne kadar yaygın olduğunu kanıtladı. Tahvillerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
İngiltere: %39
Orta Doğu: %30
Avrupa: %17
ABD: %12
Asya: %2
Yatırımcı kompozisyonunda ise %42 ile fon ve varlık yönetim şirketleri ilk sırada yer alırken; bankalar %26, koruma amaçlı fonlar %20, sigorta ve emeklilik şirketleri ise %12 pay aldı.
Hakan Aran: Türkiye ve Bankamıza Duyulan Güven Teyit Edildi
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, başarılı geçen ihraç süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
"Küresel ölçekte jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dış piyasalarda dalgalı bir seyrin hakim olduğu bu dönemde, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve Bankamıza duyduğu güveni bir kez daha teyit eden başarılı bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdik."
