Enerji ekipmanları ve transformatör üretimi alanında faaliyet gösteren Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., halka arz için düğmeye bastı. Şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle toplam 55 milyon adet payı yatırımcılarla buluşturmayı planlıyor. Halka arz fiyatı 40 TL olarak belirlenirken, satış sonucunda yaklaşık 2,6 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleşmesi hedefleniyor.
Halka arzın detayları belli oldu
İzahnameye göre Beta Enerji'nin çıkarılmış sermayesi 350 milyon TL'den 405 milyon TL'ye yükseltilecek. Halka arz kapsamında 55 milyon adet yeni pay ihraç edilirken mevcut ortaklar Sabit Dağsuyu, Yusuf Cenk Dağsuyu ve Hakkı Mert Dağsuyu'na ait toplam 5,75 milyon adet pay da satışa konu olacak. Böylece toplam satış miktarı 60,75 milyon lota ulaşacak.
Payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 39'u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 1'i şirket çalışanlarına tahsis edildi.
Şirket ne iş yapıyor?
1997 yılında kurulan Beta Enerji, ağırlıklı olarak yağlı tip ve kuru tip güç transformatörleri ile enerji iletim ve dağıtım ekipmanları üretiyor. Şirketin üretim tesisi Adana'da bulunurken, Avrupa ve Amerika pazarlarında da faaliyet gösteriyor. Beta Enerji'nin Almanya'da Beta Elektrotechnik GmbH, Ukrayna'da ise Beta Energy Ukraine LLC üzerinden operasyonları bulunuyor. Ayrıca ABD pazarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan Transfomex Inc. şirketinde ortaklığı yer alıyor.
Enerji dönüşümü, elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve elektrikli araç altyapısındaki yatırımların artması, şirketin faaliyet gösterdiği transformatör sektörünün büyümesini destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.
Gelirler milyar TL seviyesinde
Şirketin finansal verilerine bakıldığında 2022 yılında 2,5 milyar TL olan hasılatın 2023 yılında 3,6 milyar TL'ye yükseldiği görülüyor. 2024 yılında ise hasılat yaklaşık 3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde brüt kâr 2022'de 627,7 milyon TL iken 2023'te 1,39 milyar TL'ye kadar yükseldi. 2024 yılında ise 1,08 milyar TL olarak kaydedildi.
Şirket 2024 yılında 29,8 milyon TL net dönem kârı açıklarken, 2023 yılında bu rakam 946 milyon TL seviyesindeydi. Finansman giderleri ve kur etkileri kârlılık üzerinde baskı yaratan başlıca kalemler arasında yer aldı.
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
Beta Enerji, halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık yüzde 65-70'ini büyüme ve yatırım projelerinde kullanmayı planlıyor. Kalan yüzde 30-35'lik bölümün ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde değerlendirilmesi hedefleniyor.
Şirket yönetimi, yeni üretim yatırımları, verimlilik artışı sağlayacak projeler ve finansal yapının güçlendirilmesiyle birlikte hem yurt içi hem de ihracat pazarlarında büyümeyi amaçlıyor.
Halka açıklık oranı yüzde 15'e çıkacak
Halka arzın tamamlanmasının ardından Beta Enerji'nin halka açıklık oranının yüzde 15 seviyesine ulaşması bekleniyor. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.
