Arçelik A.Ş. (ARCLK), küresel yapılanma stratejisi kapsamında önemli bir adım atarak Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. sermayesinde sahip olduğu yüzde 60 oranındaki payların satışı için düğmeye bastı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle duyurulan anlaşmaya göre, devir işlemi nakit ve ertelenmiş ödemelerle birlikte toplam 261 milyon dolar baz bedel üzerinden gerçekleşecek.
Stratejik Odaklanma ve Portföy Sadeleşmesi
Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu satış kararının Asya Pasifik bölgesindeki operasyonların sadeleştirilmesi ve stratejik pazarlara daha etkin odaklanılması amacıyla alındığı belirtildi. Satış süreci tamamlandığında, ARCLK'nin Arçelik Hitachi'deki iştirak oranı yüzde 0'a inecek.
Satış Anlaşmasının Finansal Detayları
Anlaşma kapsamında ödeme takvimi ve bedel kalemleri şu şekilde belirlendi:
Peşin Ödeme: Kapanış tarihinde 205.000.000 USD nakit tahsil edilecek.
Ertelenmiş Ödeme: Kapanıştan itibaren 3 yıl içinde taksitler halinde toplam 56.000.000 USD ödenecek.
Kapanış Düzeltmesi: Şirketin mevcut nakit durumunun yüzde 60'lık kısmına bağlı olarak ek bedeller toplam tutara ilave edilebilecek.
İşlem Hacmi: Toplam bedel, ARCLK'nin son mali tablolarındaki aktif toplamının yaklaşık yüzde 2,15'ine, hasılatının ise yüzde 2,23'üne tekabül ediyor.
Devredilen Varlıklar ve Operasyonel Etki
Satış işlemiyle birlikte Arçelik Hitachi çatısı altında bulunan geniş bir operasyonel ağ devredilecek. Bu kapsamda:
12 bağlı ortaklık,
Tayland'da 2 üretim tesisi ve 1 Ar-Ge merkezi,
Çin'de 1 üretim tesisi ve 1 Ar-Ge merkezi alıcı tarafa geçecek.
Süreç Nasıl İşleyecek?
Alıcı taraf olan Hitachi Global Life Solutions, Inc., bu operasyonu Nojima Corporation ile kuracağı stratejik ortaklık yapısı içerisinde yapılandırmayı planlıyor. Bu doğrultuda ARCLK paylarının nihai olarak Nojima Corporation kontrolündeki yeni bir şirkete devri öngörülüyor. İşlemin tamamlanması; rekabet otoritelerinden alınacak izinler ve sözleşmedeki ön koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak 12 ay içerisinde hedefleniyor.
Bu hamle ile birlikte 2020 yılında iki grup arasında imzalanan Ortak Girişim Sözleşmesi (Joint Venture) de kapanışla birlikte resmen sona ermiş olacak.
