Türk Eximbank - Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (EXIMB), yurt dışı borçlanma stratejisi kapsamında önemli bir adım attığını duyurdu. Banka, ABD doları cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere uluslararası bankalardan oluşan geniş bir konsorsiyumu yetkilendirdi.
Dev İhraç Tavanı Kapsamında Yeni Adım
Türkiye İhracat Kredi Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alınan 8 milyar ABD doları tutarındaki ihraç tavanı hatırlatıldı. Banka, piyasa koşullarının uygunluğu doğrultusunda bu tavan dahilinde yeni bir ihraç süreci başlattığını belirtti.
11 Uluslararası Bankaya Yetki Verildi
Planlanan tahvil ihracının yönetimi ve koordinasyonu için küresel ölçekli 11 finans kuruluşu görevlendirildi. Yetkilendirilen bankalar şunlardır:
- Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
- Citigroup Global Markets Limited
- ICBC Standard Bank Plc
- Emirates NBD Capital Limited
- First Abu Dhabi Bank PJSC
- ING Bank N.V.
- MUFG Securities EMEA Plc.
- SMBC Bank International Plc
- Société Générale
- Standard Chartered Bank
İhraç Yapısı ve Detaylar
Söz konusu ihracın RegS/144A yapısında ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Banka, bu hamlesiyle uluslararası sermaye piyasalarındaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve ihracatın finansmanına yönelik likidite sağlamayı hedefliyor.
