Akbank, 500 milyon dolar tutarında ve yüzde 8,25 faiz oranıyla sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Yoğun yatırımcı ilgisiyle karşılaşan ihraçta, fiyatlama başlangıç seviyesine göre 25 baz puan daraldı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, vadesi 10,5 yıl ve faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olarak belirlenen işlemin coğrafi dağılımı; yüzde 73 Birleşik Krallık, yüzde 18 Avrupa, yüzde 4 Amerika, yüzde 4 Orta Doğu ve yüzde 1 Asya şeklinde gerçekleşti. Geniş tabanlı yatırımcı talebiyle emir defteri 1,2 milyar doların üzerine ulaştı.
Kaan Gür: Türk Ekonomisine Duyulan Güvenin Göstergesi
İşlemi değerlendiren Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, başarılı bir süreci geride bıraktıklarını belirterek şunları ifade etti:
"22 Haziran'da itfa edilecek diğer Tier 2 ihracımız öncesinde, yatırımcılardan gelen güçlü ön talebi değerlendirerek, uygun piyasa koşullarında harekete geçtik. Sermaye benzeri borçlanma işlemlerinde geri çağırma haklarımızı istikrarlı biçimde kullanmamız yatırımcı nezdinde olumlu karşılandı. Akbank'a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz."
