Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) halka arz süreciyle ilgili önemli bir eşik daha aşıldı. A1 Capital tarafından hazırlanan "Analist Raporu"nda, şirketin halka arz fiyatı ve değerleme yöntemleri "makul" olarak değerlendirildi. İşte Meysu Gıda halka arzına dair tüm detaylar.
Meysu Gıda’nın halka arz süreci kapsamında, Tera Yatırım tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu A1 Capital tarafından mercek altına alındı. Yayınlanan analiz raporuna göre, şirketin halka arz öncesi özsermaye değeri yaklaşık 7,9 milyar TL olarak hesaplanırken, yatırımcıya sunulan iskonto oranı ve pay fiyatı netleşti.
Halka Arz Fiyatı ve Talep Toplama Tarihleri
Meysu Gıda payları, 7,50 TL sabit fiyat ile halka arz edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından belirlenen takvime göre talep toplama işlemleri 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplamda 175 milyon TL nominal değerli payın satışı planlanırken, halka arzın büyüklüğü 1,3 milyar TL seviyesinde olacak.
Değerleme Detayları: Yüzde 29 İskonto Uygulandı
A1 Capital’in analizine göre, şirketin değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yöntemine yüzde 70, Çarpan Analizi’ne ise yüzde 30 ağırlık verildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;
Halka Arz Öncesi Değer: 7.924.485.002 TL
Halka Arz İskontosu: Yüzde 29,00
İskontolu Pay Fiyatı: 7,50 TL olarak belirlendi. Raporda, kullanılan çarpanların sektör dinamikleriyle uyumlu olduğu ve sunulan bilgilerin yatırımcıyı aydınlatıcı nitelikte olduğu vurgulandı.
Fonlar Nerede Kullanılacak?
Meysu Gıda, halka arzdan elde edeceği geliri şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda kullanmayı hedefliyor. Taslak plana göre fonun:
Yüzde 40-50’si yatırım finansmanında,
Yüzde 50-60’ı ise işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılacak.
Dağıtım Yöntemi ve Borsa Kodu
Paylar, "MEYSU" kodu ile Ana Pazar’da işlem görecek. Dağıtım yönteminde ise bireysel yatırımcılar için "Eşit Dağıtım", yüksek başvurulu yatırımcı grubu için "Oransal Dağıtım" modeli benimsenecek. Şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 20,11 olması bekleniyor.
