Vestel Elektronik (VESTL), yurt dışı tahvil takas teklifi ve muvafakat talebi kapsamında 137,5 milyon ABD dolarına kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptı.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Sermaye Piyasası Kurulu’na gerçekleştirilen yeni başvuru hakkında detayları paylaştı.
Şirket Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme’nin 11. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, mevcut 500.000.000 ABD Doları nominal tutarlı, %9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvillerine ilişkin başlatılan takas teklifi ve muvafakat talebi çerçevesinde bir karar aldı.
İşlem Detayları ve Başvuru Şartları
Mevcut yurt dışı tahvil sahiplerine sunulan seçeneklerden biri olan ve mevcut tahvillerin %55’lik kısmının yeni yurt dışı tahvillerle değiştirilmesini öngören seçeneğin uygulanabilmesi amacıyla adım atıldı. Bu kapsamda, SPK onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Türkiye dışında satılmak üzere toplam 137.500.000 ABD Doları veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı yapılması hedefleniyor.
İhraç izni için 22 Ekim 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na resmi başvuru tamamlandı.
Borç Seviyesinde Artış Olmayacak
Açıklamada, söz konusu başvurunun yeni bir borçlanma amacıyla yapılmadığı ve gerçekleştirilecek işlemin şirketin toplam borçluluk seviyesinde herhangi bir artışa yol açmayacağı vurgulandı.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ihraç belgesini onaylamasının ardından, ihraç tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak nihai tutar, vade ve faiz oranları belirlenecek ve ihraç için nihai karar verilecek.
İhraç Başvuru Özeti:
Yetkili Organ Karar Tarihi: 22.10.2026
İhraç Tavanı Tutarı: 137.500.000 USD
Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü: Yurt Dışı Satış
SPK Başvuru Tarihi: 22.10.2026
