Türkiye Ziraat Bankası, uluslararası piyasalardaki borçlanma programı çerçevesinde yeni bir adım daha attı. Banka, Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı (GMTN - Global Medium Term Note) kapsamında toplam 65 milyon dolar nominal değerli yurt dışı tahvil ihracının satışını tamamladığını bildirdi.
KAP’a yapılan iki ayrı açıklamaya göre, ihracın 25 milyon dolar ve 40 milyon dolar tutarındaki iki farklı dilim halinde tamamlandığı kaydedildi. Satış işlemleri 14 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla nihayetlendirildi.
Vade ve Kupon Yapısı Nasıl Olacak?
Ziraat Bankası tarafından tamamlanan ihraçların teknik ve finansal detayları şu şekilde duyuruldu:
Vade Tarihi: 12 Ekim 2027
Toplam Vade Süresi: 424 gün
Ödeme Yapısı: Sabit faizli ve tek kupon ödemeli
Söz konusu borçlanma işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve bankanın yurt dışı piyasalarda borçlanmasına imkan tanıyan 11 milyar ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı sınırları dâhilinde yapıldı.
Ziraat Bankası Tahvil İhracı Özet Tablosu
| Parametre / Gösterge | İhraç Detayları |
|---|---|
| 🏦 İhraççı Kurum | Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. |
| 🌍 Program Türü | GMTN (Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı) |
| 💰 Toplam İhraç Tutar | 65 Milyon ABD Doları (25 M$+ 40 M$) |
| 📅 Satış Tamamlanma Tarihi | 14 Ağustos 2026 |
| 🎯 Vade Tarihi / Süresi | 12 Ekim 2027 / 424 Gün |
| 📈 Kupon Yapısı | Sabit Faizli / Tek Kupon Ödemeli |
| 🏛️ Onaylı Borçlanma Tavanı | 11 Milyar ABD Doları |
