ABD iş gücü piyasasından gelen soğuma sinyalleri, küresel borsalarda faiz baskısının hafifleyeceği beklentisini güçlendirerek sert yükselişleri beraberinde getirdi. Geçtiğimiz haftayı tarihi zirvelerde tamamlayan Wall Street endeksleri, yeni haftanın açılışında Asya piyasalarına da pozitif enerji taşıdı.
S&P 500 endeksi haftalık bazda %3,58 değer kazanarak 7.757 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken; teknoloji ağırlıklı Nasdaq haftayı %5,19, Dow Jones ise %2,96 yükselişle kapattı.
Asya Piyasaları Yükselişe Katıldı, Vadeli Sözleşmeler Temkinli
Haftanın ilk işlem gününde Wall Street'teki alım dalgası Asya borsalarını da yukarı taşıdı.
Japonya (Nikkei 225): %0,6 Yükselişte
Güney Kore (Kospi): %0,5 Yükselişte
MSCI Asya-Pasifik (Japonya Hariç): %0,3 Yükselişte
Çin & Hong Kong: Pozitif seyir hakim.
Ancak cuma günkü rallinin ardından kâr satışları ve temkinli duruş nedeniyle ABD ve Avrupa vadeli kontratlarında yatay ve hafif negatif bir görünüm izleniyor.
Bilanço Sezonunda Yapay Zeka Şirketleri Farkı Açtı
S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %90'ının finansal sonuçlarını açıkladığı bilanço sezonunda, teknoloji ve yapay zeka odaklı şirketlerin performansları piyasayı sırtlamaya devam ediyor.
| Şirket / Sektör Grubu | Medyan Hisse Başına Kâr (EPS) Büyümesi | Piyasa Etkisi ve Sürücü Güç |
|---|---|---|
| Yapay Zekâ Bağlantılı Şirketler | 🚀 %28 | Yüksek teknoloji harcamaları kârlılığı artırıyor. |
| Geleneksel Şirketler (Diğer) | 📈 %12 | Maliyet baskılarına rağmen dengeli büyüme. |
| S&P 500 Genel Toplamı (Özel Yatırımlar Hariç) | 📊 ~%30 | Borsa rekorlarını destekleyen temel dinamik. |
Hürmüz Krizinde Petrol Yükseldi: Brent 84 Doların Üzerinde
Piyasalardaki pembe tabloyu tehdit eden en sıcak başlık jeopolitik riskler ve enerji maliyetleri oldu. Hürmüz Boğazı’nın kısa sürede tam kapasiteyle açılmayacağına yönelik endişelerin tırmanmasıyla Brent petrol %1'e yakın yükselerek 84 doların üzerine çıkarken, WTI ham petrol 79 dolar sınırına dayandı.
Söz konusu artış, üretici maliyetlerini yukarı taşıyarak enflasyonist baskıları yeniden tetikleme riski barındırıyor.
Fed Beklentileri Değişti: Gözler Çarşamba Günü Açıklanacak TÜFE’de!
Zayıf istihdam verisi öncesinde vadeli piyasalarda eylül ayında Fed'in faiz artırma ihtimali %67 seviyesindeyken, veri sonrası bu oran %44 seviyesine kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,64'e çekilirken, Dolar Endeksi (DXY) 99,6 ile iki ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.
Ancak piyasaların eylül patikasını netleştirecek esas sınav 12 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak ABD Temmuz Ayı Enflasyon (TÜFE) verisi olacak.
Manşet TÜFE Beklentisi: Yıllık %3,4
Çekirdek TÜFE Beklentisi: Aylık %0,2 / Yıllık %2,5
Beklentilerin altında kalacak bir enflasyon verisi Wall Street'teki yükseliş rallisini destekleyebilecekken; beklentileri aşan bir veri yükselen petrol fiyatlarıyla birleşerek faiz endişelerini yeniden hortlatabilir.
