Akbank, Basel-III uyumlu 600 milyon ABD Doları tutarındaki İlave Ana Sermaye Tahvil ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu. Yurt dışı yatırımcılardan yoğun ilgi gören ihraca 3,1 milyar doların üzerinde talep geldi.
Akbank, 600 milyon ABD Doları tutarında, Basel-III uyumlu vadesiz ve 5,5 yıl sonra erken itfa opsiyonlu tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 5,5 yıl vadeli bu ihraçta nihai getiri oranı yüzde 7,95 olarak belirlendi.
Küresel Yatırımcılardan Rekor Talep
İhraca yurt dışından yaklaşık 3,1 milyar doların üzerinde talep gelirken, sürece 97 yurt dışı yerleşik yatırımcı katıldı. Yatırımcı profilinin bölgesel dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
İngiltere: %30,3
Amerika Birleşik Devletleri: %29,1
Avrupa: %21,4
Orta Doğu: %14,3
Asya: %5
Genel Müdür Kaan Gür'den Değerlendirme
İhraca ilişkin görüşlerini paylaşan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, uluslararası yatırım fonları ve özel bankaların da dahil olduğu 97 yatırımcının sürece katıldığını belirtti. Gür, şunları kaydetti:
"İlave ana sermaye tahvil ihracımıza 3,1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep geldi. Bu ihraçla zaten güçlü olan sermaye yeterliliğimizi daha da pekiştirirken, Türk ekonomisine sağladığımız desteği artırmaya devam edeceğiz. İhracımıza gelen yüksek talep yatırımcıların Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne ilgisini ortaya koyuyor."
