VakıfBank Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN), uluslararası piyasalardan büyük bir fonlama başarısına imza attığını duyurdu. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, sürdürülebilirlik temalı yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı belirtildi.
Sendikasyon Kredisi %110’un Üzerinde Bir Oranla Yenilendi
Borsa İstanbul'da VAKBN hisse koduyla işlem gören VakıfBank, 18 ülkeden toplam 44 bankanın katılım sağladığı dev bir konsorsiyumla anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamaya göre sendikasyon kredisi, 484 milyon ABD Doları ve 574 milyon Euro olmak üzere iki farklı dilimden oluşuyor. Toplamda 1,2 milyar ABD Doları karşılığına ulaşan bu sürdürülebilirlik temalı kredi, bankanın geçen yılın aynı döneminde sağladığı sendikasyon kredisini %110’un üzerinde bir oranla yenilediğini gösteriyor.
Kredinin Maliyeti ve Vade Detayları
367 gün vadeli olarak temin edilen uluslararası kredinin toplam maliyet detayları da paylaşıldı. Kredinin maliyet oranları şu şekilde gerçekleşti:
ABD Doları kısmı için: SOFR + %1,25
Euro kısmı için: Euribor + %1,10
Süreçte Görev Alan Küresel Bankalar
Küresel finans piyasalarının yoğun ilgi gösterdiği bu işlemin koordinasyonunu ve sürdürülebilirlik danışmanlığını dünya çapında lider finans kuruluşları üstlendi.
İşlemde, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD Capital Limited ortak koordinatör bankalar olarak rol aldı. Sürdürülebilirlik koordinatörlüğü görevini First Abu Dhabi Bank PSJC, ING Bank N.V. ve Standard Chartered Bank üstlenirken, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) ise ajan banka olarak görev yaptı.
